▲2021年上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告
7月9日,中國旅游研究院(文化和旅游部數(shù)據(jù)中心)胡詠君博士發(fā)布了“2021年上半年全國旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告”。報(bào)告顯示,2021年上半年,全國旅游市場穩(wěn)步回升,消費(fèi)信心進(jìn)一步恢復(fù),產(chǎn)業(yè)動能進(jìn)一步積聚,產(chǎn)業(yè)政策集中釋放,旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行復(fù)蘇向上的基本面基本穩(wěn)固。五一期間,國內(nèi)旅游出游2.3億人次,按可比口徑超過了疫前同期水平,全國旅游市場迎來了疫情防控和全面復(fù)蘇的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)。上半年,旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合指數(shù)(CTA-TEP)穩(wěn)步回升到106.05,同比和環(huán)比分別上升了33.73和24.16,正在步入從“相對景氣”到“景氣”通道。考慮到旅游消費(fèi)能力和潛力有待進(jìn)一步釋放,旅游經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步強(qiáng)化。
▲2009-2021Q2年中國旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合指數(shù)(CTA-TEP)
一、2021年上半年:旅游市場迎來全面復(fù)蘇的轉(zhuǎn)折點(diǎn)
1.旅游市場全面復(fù)蘇,市場格局正在重構(gòu)
上半年,除局地受散發(fā)疫情擾動外,旅游市場總體保持平穩(wěn)有序,疫情防控常態(tài)化的旅游市場全面恢復(fù)。春節(jié)假期,全國國內(nèi)旅游人數(shù)和收入分別恢復(fù)至疫前同期的75.3%和58.6%,清明分別恢復(fù)至疫前同期的94.5%和56.7%,五一勞動節(jié)分別恢復(fù)至疫前同期的103.2%和77.0%,節(jié)假日國內(nèi)旅游人數(shù)已恢復(fù)至疫前同期水平,收入已恢復(fù)至疫前同期八成左右。一季度全國出游10.24億人次,出游總花費(fèi)7375億元,分別恢復(fù)至疫前同期的57.7%和42.7%,低于假日旅游市場景氣,常態(tài)化出游潛力仍有待釋放。全國旅游滿意度處于高位,一季度達(dá)到82.32,高于去年同期和疫前同期水平。預(yù)計(jì)上半年國內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入分別為23.55億人次、1.95萬億元,分別恢復(fù)至2019年同期的77%和70%。
▲2021年上半年國內(nèi)旅游人數(shù)與疫情同期比較
出游距離、停留時(shí)長和游憩半徑較去年同期擴(kuò)張明顯。春節(jié)游客平均出游時(shí)長為1.64天,過夜率為29.7%,平均出游半徑133.9公里,目的地平均游憩半徑為7.6公里。3月以來,消費(fèi)趨于剛性的商務(wù)市場率先恢復(fù),清明、五一期間居民出游半徑、停留時(shí)長、目的地游憩半徑擴(kuò)張明顯,游客平均出游半徑分別為172.5公里和149.2公里,目的地平均游憩半徑分別為12.3公里和15.2公里。勞動節(jié)期間游客平均出游時(shí)長2.1天,過夜率達(dá)32.6%,較清明假期高4.2個(gè)百分點(diǎn),團(tuán)隊(duì)旅游和跨省旅游復(fù)蘇強(qiáng)勁,調(diào)查顯示,游客選擇省內(nèi)跨市游比重為47%,跨省游為30.7%。
▲春節(jié)、清明、五一假期出游距離變化
都市休閑、鄉(xiāng)村度假、文化消費(fèi)景氣較高,紅色旅游、旅游演藝等主題游持續(xù)升溫。近程游的恢復(fù)拉動了都市休閑、文化娛樂和鄉(xiāng)村旅游消費(fèi)。清明期間,“補(bǔ)償式返鄉(xiāng)”帶動探親客流、踏青、采摘、度假等需求加速釋放,紅色主題類景區(qū)在線購票量同比增長55.2%,端午期間87.9% 的游客體驗(yàn)了紅色旅游,全國紅色旅游景區(qū)門票銷售同比增長6成左右。五一期間,游客游覽山林水草景區(qū)比重為30.8%,城市周邊鄉(xiāng)村占比26.8%,郊區(qū)公園占比20.4%,城市公園占比11.5%。各地重點(diǎn)商圈人流增長明顯,游客在目的地游覽商業(yè)街區(qū)的比例高達(dá)89.0%。演藝市場表現(xiàn)超預(yù)期,中國演出行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,五一期間中國全國演出場次約1.4萬場,演出票房收入8.6億元,觀演人次超過600萬,其中,旅游演藝觀演人次占總數(shù)40%,音樂節(jié)、演唱會觀演人次占總數(shù)的12%,蘇州山河令演唱會門票線上售賣秒光。越來越多的精神享受和文化消費(fèi)進(jìn)入城鄉(xiāng)居民的生活選項(xiàng),人們愿意為文化休閑支付更高消費(fèi)。
主要客源地旅游景氣優(yōu)于主要目的地,農(nóng)民成為出游新勢力。中國旅游研究院大數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示,春節(jié)期間,廣東、河南、山東、江蘇、上海、重慶、北京、浙江、湖南、陜西等地的居民出游和游客接待量就已經(jīng)接近或超過2019年春節(jié)同期水平。北京、上海、廣州等一線城市、江蘇、湖南、湖北等人口密集區(qū)城市的景區(qū)恢復(fù)程度要好于四川、重慶、云南等西南地區(qū)的城市景區(qū)。游客“南下”特征較為明顯,五一期間,游客接待量位居前列的南方省份有六個(gè)!昂D腺彙奔铀俸M庀M(fèi)回流,據(jù)海南島商務(wù)廳數(shù)據(jù),海島島免稅店自2020年6月至2021年5月銷售免稅品同比增長236%,離島免稅購買人數(shù)同比增長144%。農(nóng)民參與旅游的比例越來越高,三四線城市下沉市場活躍,五一鄉(xiāng)村地區(qū)居民出游率達(dá)14.3%,小鎮(zhèn)青年、農(nóng)村居民也成為出游新勢力,消費(fèi)下沉現(xiàn)象值得關(guān)注。
2.產(chǎn)業(yè)動能進(jìn)一步積聚,產(chǎn)業(yè)升級和融合創(chuàng)新態(tài)勢明顯
企業(yè)家信心穩(wěn)步上揚(yáng),國有資本作用凸顯。中國旅游研究院專項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,旅游市場主體對上半年旅游行業(yè)總體發(fā)展形勢持樂觀態(tài)度的占比78%,對所在企業(yè)持樂觀態(tài)度的占比也達(dá)七成,其中旅游集團(tuán)、旅游景區(qū)的態(tài)度相對更加樂觀。在經(jīng)濟(jì)下行、資本市場去杠桿、新冠疫情影響旅游行業(yè)亟需政府扶持的背景下,國有資本在文旅投資中的作用更加凸顯,如中國旅游研究院聯(lián)合中國文物保護(hù)基金會,圍繞“平臺+大腦”機(jī)制賦能設(shè)立旅晉專項(xiàng)基金,江蘇、陜西、湖北、浙江等一些省市級文旅集團(tuán)及其相關(guān)企業(yè)圍繞文化和旅游生態(tài)圈和產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行綜合布局。
外資品牌加速布局中國市場,大項(xiàng)目和示范點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。在國外多數(shù)國家疫情仍未得到控制的情況下,外資品牌在中國市場的開拓力度空前加大。北京環(huán)球影城即將開園,地中海俱樂部未來16項(xiàng)投資計(jì)劃中的一半將落地中國,默林集團(tuán)近期在國內(nèi)布局3家樂高樂園,希爾頓酒店集團(tuán)計(jì)劃到2025年將在中國管理1000家酒店。各省市積極部署十四五時(shí)期及2021年重點(diǎn)任務(wù),圍繞建設(shè)世界級旅游度假區(qū)、國家級旅游休閑城市和街區(qū)、發(fā)展紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游通過大項(xiàng)目帶動和示范點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,武漢、西雙版納、西安、武宣、安順等地都有過百億級旅游項(xiàng)目落地,浙江省推出旅游業(yè)“微改造、精提升”行動。
旅游跨界融合亮點(diǎn)紛呈。文化、娛樂、體育業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合,數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型加快,線上演播、沉浸式體驗(yàn)等新文娛業(yè)態(tài)和在線健身等新體育業(yè)態(tài)加速崛起。河南省《只有河南戲劇幻城》首次以沉浸式戲劇藝術(shù)傳播黃河文化、弘揚(yáng)中原文明。機(jī)票盲盒、考古盲盒、酒店盲盒、旅行福袋都值得關(guān)注。針對年輕人的新玩法也層出不窮,觀演+旅游、博物館+旅游、美食+旅游、研學(xué)+旅游等都受到了Z時(shí)代市場的青睞,密室、劇本殺等與旅游的結(jié)合,為景區(qū)和目的地引流提供新渠道。
3.旅游供需利好政策集中釋放,紅色旅游是主基調(diào)
旅游供給側(cè)迎來系列政策利好。今年是十四五的開年,年初開始,革命老區(qū)、鄉(xiāng)村振興、冰雪旅游、博物館等文化和旅游相關(guān)領(lǐng)域就迎來多個(gè)政策利好。近期又陸續(xù)發(fā)布十四五系列文旅相關(guān)規(guī)劃,并出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大開發(fā)性金融支持文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》,加強(qiáng)金融對文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支持,明確對演出企業(yè)和旅行社紓困,有力提振了市場信心。
旅游需求側(cè)政策松綁,促消費(fèi)是重點(diǎn)。3月份文化和旅游部發(fā)布疫情常態(tài)化形勢下旅游景區(qū)、演出場所、上網(wǎng)服務(wù)場所、娛樂場所等的防控指南,明確疫情防控對旅游需求全面松綁,為旅游市場的全面復(fù)蘇打下了一針強(qiáng)心劑。中辦、國辦發(fā)布《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系行動方案》引導(dǎo)境外消費(fèi)回流,“七普”數(shù)據(jù)、放開三胎政策對未來研學(xué)旅行、親子旅游、“銀發(fā)”旅游市場產(chǎn)生利好,近日上海出臺“12條”促消費(fèi)新政策,也都給旅游消費(fèi)擴(kuò)容帶來新的生機(jī)。
紅色旅游是主基調(diào)。上半年出臺的政策中多處提到了紅色旅游相關(guān)內(nèi)容,涉及“弘揚(yáng)傳承紅色文化”“推動紅色旅游高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)紅色旅游融合發(fā)展示范區(qū)”“促進(jìn)民航業(yè)與紅色旅游深度融合創(chuàng)新發(fā)展”“加強(qiáng)愛國主義教育和革命傳統(tǒng)教育,培育人民文化生活新風(fēng)尚”等,體現(xiàn)了今年紅色旅游的主基調(diào)。為迎接建黨100周年,文化和旅游部推出了百條紅色旅游精品線路,北京、貴州、湖南、江蘇、上海、河南、河北等省份結(jié)合黨史教育,紛紛推出紅色旅游教育線路,紅色旅游產(chǎn)業(yè)供給數(shù)量和質(zhì)量穩(wěn)步提升。
二、2021年下半年:旅游產(chǎn)業(yè)有望迎來投資加速的轉(zhuǎn)折點(diǎn)
市場景氣持續(xù)上升。國內(nèi)以內(nèi)循環(huán)為主,雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局更加穩(wěn)固,免疫屏障逐步建立,游客謹(jǐn)慎心態(tài)繼續(xù)消除,旅游市場景氣大概率超過上半年。專項(xiàng)調(diào)查顯示,六成左右受訪者認(rèn)為新冠疫情形勢向好和疫苗接種將會增加2021年旅游和休閑消費(fèi)的需求。三季度83.6%的人有出游意愿,39.8%的人考慮近郊游;34.9%的人考慮跨省游;34.2%的人考慮自駕;41.8%的人考慮4-7天的行程計(jì)劃。
▲2021年第三季度出游意愿構(gòu)成
七一后將迎來旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著十四五系列規(guī)劃的密集發(fā)布,各地緊鑼密鼓將部署重點(diǎn)項(xiàng)目和投資計(jì)劃,加上上半年出臺的相關(guān)政策的效應(yīng)不斷釋放,企業(yè)家信心和產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)有望加速恢復(fù)到2019年水平。企業(yè)并購壯大主體、重資產(chǎn)投資大項(xiàng)目、微改造提質(zhì)升級推進(jìn)旅游高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢預(yù)計(jì)會更加明顯,旅游產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)會進(jìn)入新一輪投資拉動成長的階段,七一后將會迎來旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。革命老區(qū)建設(shè)、紅色旅游和鄉(xiāng)村振興背景下的鄉(xiāng)村旅游升級,將會是政府和社會優(yōu)先投資領(lǐng)域,世界級旅游景區(qū)和度假區(qū)、國家級旅游休閑城市和街區(qū)、鄉(xiāng)村旅游、文旅科技等也會是投資建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域。文化和科技雙賦能將進(jìn)一步加速旅游業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展,產(chǎn)業(yè)的邊界會變得越來越模糊,期待會有更多新業(yè)態(tài)新產(chǎn)品的出現(xiàn)。
旅游經(jīng)濟(jì)預(yù)期相對樂觀。下半年,預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入分別為25.91億人次、2.24萬億元,分別恢復(fù)至2019年同期的88%和76%。下半年出入境旅游大概率將優(yōu)于2020年同期。